因应保险业需求CWMC推出附属课程,真正解决业务员核心问题。

自2023年推出金融/保险业自发性注册系统「CWMC注册财富管理顾问」后,中国香港豁下理财规划与财务策划师联合学会,在第四季度再推出附属课程「蜕变/创富/辉煌」双证书课程,推出短短数月反应热烈小编专访课程首席导师苏泽勋博士(下称:苏博士)

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苏博士持有多项国际金融专业资格证,如GWMA/CFP/AASC/RFC/RFP/CCFP/RCC…等,拥有34年行业经验,年初更被大湾区港澳人才协会邀请担任「大湾区金融及保险行业发展委员会主席」,今天小编的专访将会围绕CWMC附属课程及湾区行业发展委员会主席覆盖的工作范围作出提问。


小编:这个附属课程跟其他类似的课程区别在哪里?

苏博士:传统给金融保险业人士的培训课程偏向销售技巧及产品知识为主,往往未能真正解决业务员当下面对的最大问题,所以很多时候当某些产品停售之后,业务员的业绩便立刻出现下滑情况,而销售技巧往往流于培训既定的话术,对于真实工作场景,往往未能完全匹配。更重要是这些都不是当下业务员碰到最大的困难,他们大部分都面对客户量不足及客户素质未如理想,这两点才是业务员感到最困的问题,还有一点就是有些业务员身边不乏高净值及高端的朋友,可是未能成功开出大单。

我们的导师团队针对上面三点,开发了「蜕变/创富/辉煌」这个证书课程,并提供工具、系统及使用方法给学员,目的让学员批量获取客户、提升自身人脉圈、掌握成交大额保单的底层逻辑。

另外,课程还会协助学员打造个人国际专业IP,并非纸上谈兵,说如何打造个人IP或理论这些内容,而是切切实实为他们设计及制造专业头像、提供个人宣传的平台及渠道,务求全方位协助金融/保险业务员解决当下最严峻的问题。

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小编:根据我们资料搜集所得,中国香港签发相关的证书课程,学费一般都在万元级别以上,而你们这个课程现在的优惠价还不到一千元,为什么跟其他课程相距那么远?

苏博士:因为这个是CWMC注册系统的附属课程,所以并非以盈利为课程设计的首先考虑,课程首要考虑是以结果为本,就是要彻底解决金融及保险业务员当下面对的问题,课程的导师团队部只象征式收取报酬,还有一部是义务形式参与,课程以录制形式教学,当中大大降低教学成本,同时为保持教学质素,所有学员除了在有效时间内可以无限次上课,更可向导师团队提问,我们会作出相应辅导协助。课程推出短短数个月内,已经造就了不少业界顶级业绩如TOT/COT/MDRT等的精英。所以我们非常有信心,只要学员跟着课程指引实操,小白也可在一年之内达成MDRT业绩。


小编:大湾区金融/保险行业发展委员会主要职务是什么?

苏博士:我们的工作主要是让金融及保险行业在一个健康的环境下持续发展,当中以从业人员为我们其中一个关注的核心领域,透过香港一些较先进的教学及管理模式,以大湾区作为试点,然后辐射到全国,所有委员都以义务形式参与相关工作,希望付出自己的专业和经验,配合行业健康成长。

小编:在金融及保险这个领域上,大湾区确实担当一个举足轻重的角色,随着CWMC注册系统及附属课程的推行,再配合「大湾区港澳人才协会.金融及保险行业发展委员会」的实务工作,相信对于我国金融及保险行业持续健康发展,有着极深远的贡献。

关于作者: 开钫

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